L’équipe de Légapôle Gestion Privée
Un accompagnement adapté à vos besoins
L’équipe de Légapôle Gestion Privée à Toulouse accompagne particuliers et professionnels avec écoute et proximité.
Nos experts certifiés AMF et CIF analysent votre situation, définissent vos objectifs et proposent des solutions patrimoniales sur mesure, fiables et adaptées à vos besoins.
Basée à Toulouse, l’équipe de Légapôle Gestion Privée regroupe des conseillers certifiés AMF et AMF durable, titulaires de la qualification de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA).
Nos experts suivent en permanence les évolutions du marché et recherchent les meilleurs outils et partenaires financiers pour proposer des solutions patrimoniales pertinentes et innovantes.
Notre objectif : devenir votre interlocuteur privilégié à chaque étape de votre projet, en offrant un accompagnement clair, personnalisé et global pour valoriser et sécuriser votre patrimoine.
Nos métiers
Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) / Conseiller en investissement financier (CIF)
C’est le métier principal d’un cabinet de gestion de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel chargé de conseiller et d’accompagner ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
Analyste financier
L’analyste financier est chargé de suivre les marchés financiers, d’analyser les tendances et les perspectives économiques, et de proposer des stratégies d’investissement adaptées aux stratégies financières de chaque client.
Responsable back-office
Le responsable back-office est le lien direct entre les clients du cabinet et les partenaires financiers. Il s’assure de la complétude des dossiers clients et du bon traitement de ceux-ci par les gestionnaires.
Assistant administratif
L’assistant administratif est chargé d’assister les différents professionnels du cabinet dans la gestion de leur agenda, de leur correspondance, de la préparation des dossiers et des documents administratifs.