Transmission de son patrimoine
Préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel est essentiel pour sécuriser l’avenir de vos proches et minimiser la fiscalité. Nos experts toulousains vous accompagnent dans la rédaction de donations, successions et stratégies de transmission, en combinant conseils financiers, juridiques et fiscaux pour une approche globale et sur mesure, adaptée à votre situation familiale et patrimoniale.
Nos autres compétences
Suivi patrimonial
Gestion et suivi régulier de vos actifs pour adapter vos stratégies à l’évolution de votre situation.
Bilan patrimonial
Photographie complète et en temps réel de votre patrimoine pour structurer vos décisions financières.
Prévoyance du chef d’entreprise
Protection du dirigeant et optimisation du patrimoine de la société (assurances homme-clé, prévoyances complémentaires, gestion de trésorerie).