Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial, essentiel dans la gestion financière, est une photographie en temps réel d’un patrimoine.
Il permet de recenser et d’évaluer les actifs et les passifs de chaque individu, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de placements financiers, ou d’autres possessions. De plus, le bilan patrimonial tient compte des aspects fiscaux en analysant les différents régimes d’imposition et les stratégies permettant d’optimiser la situation fiscale du client. Il joue également un rôle crucial dans la planification successorale, en identifiant les droits de succession et les solutions pour les optimiser. Enfin, le bilan patrimonial offre des préconisations personnalisées pour aider chaque client à prendre des décisions éclairées et à atteindre ses objectifs financiers à long terme.
Nos autres compétences
Transmission de son patrimoine
Préparation à la transmission de son patrimoine privé et professionnel au travers de successions et donations.
Placements financiers
Découverte des différents placements financiers offrant un large éventail d'options pour faire fructifier son capital.
Défiscalisation
Optimisation fiscale au travers de dispositifs tels que PINEL, Malraux, Monuments historiques, FIP, PER.