Suivi patrimonial
Légapôle Gestion Privée offre à ses clients un suivi patrimonial constant.
Celui-ci se traduit par différents outils comme le suivi des placements ainsi que des comptes internes et externes, la proposition d’arbitrages des contrats selon les dernières performances et les prévisions attendues. L’équipe propose une aide aux déclarations d’imposition pour faciliter vos démarches administratives et effectue automatiquement un envoi de vos situations de comptes à jour ainsi que de vos documents fiscaux. Enfin, il vous est régulièrement proposé des rendez-vous de suivi (annuels, semestriels, etc.) et des conseils ponctuels vous sont délivrés au besoin.
Nos autres compétences
Prévoyance du chef d’entreprise
Optimisation du patrimoine de la société et du dirigeant (Prévoyances complémentaires, assurances homme clefs, protection du dirigeant, gestion de trésorerie).
Placements immobiliers
Conseils pour la constitution de patrimoine immobilier (SCI, Sarl de famille), Immobiliers de rapports et outils de défiscalisation (PINEL, Malraux, Monuments historiques, etc.)
Transmission de son patrimoine
Préparation à la transmission de son patrimoine privé et professionnel au travers de successions et donations.