Transmission de son patrimoine
La préparation à la transmission de son patrimoine privé et professionnel est essentielle pour assurer une gestion efficace de ses biens. Les successions et donations jouent un rôle clé dans ce processus.
Il est important de planifier de manière proactive la répartition de ses actifs et d’anticiper les implications fiscales pour les bénéficiaires. Les successions permettent de transmettre le patrimoine après le décès, tandis que les donations offrent la possibilité de transmettre des biens de son vivant. En mettant en place une stratégie de transmission adaptée, il est possible d’optimiser la répartition des actifs, de réduire les coûts fiscaux et de préserver le patrimoine familial pour les générations futures.
Nos autres compétences
Epargne salariale
Préparation à la retraite avec des dispositifs permettant aux employés de se constituer une épargne à long terme tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.
Placements financiers
Découverte des différents placements financiers offrant un large éventail d'options pour faire fructifier son capital.
Suivi patrimonial
Gestion et suivi de votre portefeuille d’actifs de façon automatique et ponctuelle.
