Transmission de son patrimoine
La préparation à la transmission de son patrimoine privé et professionnel est essentielle pour assurer une gestion efficace de ses biens. Les successions et donations jouent un rôle clé dans ce processus.
Il est important de planifier de manière proactive la répartition de ses actifs et d’anticiper les implications fiscales pour les bénéficiaires. Les successions permettent de transmettre le patrimoine après le décès, tandis que les donations offrent la possibilité de transmettre des biens de son vivant. En mettant en place une stratégie de transmission adaptée, il est possible d’optimiser la répartition des actifs, de réduire les coûts fiscaux et de préserver le patrimoine familial pour les générations futures.
Nos autres compétences
Suivi patrimonial
Gestion et suivi de votre portefeuille d’actifs de façon automatique et ponctuelle.
Bilan patrimonial
Création d’un essentiel dans la gestion financière, la photographie en temps réel de votre patrimoine.
Gestion de trésorerie
Gestion de Trésorerie d’entreprise (moyen et long terme), replacements des fonds après cessions et optimisation du patrimoine de la société.